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国产风机价格下行成因及趋势探析
发表时间: 2024-10-28 00:36:27 来源:行业新闻
据公开招标多个方面数据显示,我国的陆上风电主机中标价格(不含塔筒)自2020年末约3000元/kW一路暴跌到2022年3月份的1400元/kW左右(3月8日山东中车在深能苏尼特左旗500MW特高压风电项目中的1408元/kW),最新项目开标价格见表1。
在3月上旬出现历史最低报价之后,陆上风电主机最低报价开始趋稳,低于1700元/kW的最低主机报价仅出现过一次。3月24日,金风科技中标瓜州二期安北第五风电场项目,折合单价2010元/kW;3月28日,运达风电中标云南红河仙人洞坡风电场350MW项目,折合单价2400元/kW;3月29日,中车株洲所中标中核铁门关市米兰镇200MW风电项目,折合单价2329元/kW(含塔筒),塔筒折算400元/kW后,为1929元/kW。
在风机设备主要原材料、人力成本和相关税费等没有明显降低的情况下,主机设备大幅跳水背后必然有着其他逻辑。经与各主机厂家详细调研,结合本人的思考和理解,我们对主机价格下降原因进行了深入分析,并形成了一些粗浅的看法。
1.风电项目规模化发展。在国家的双碳目标背景下,有实力的央企开发商积极做出响应国家号召,去提升发展规模,在全国各地建设大规模风光基地。但好的风资源是有限的,开发商一方面降低投资收益率,另一方面就是转嫁成本,将主机价格压到更低,才能使更多资源得到开发。
2.机组大型化的持续推出。开发商压低单位千瓦造价,整机商只可以通过加大单机容量来摊薄单位千瓦主机成本,以下是近一年来出货的大型风电机组清单。
3.产业链协同降本。一些主机厂通过自研代工方式,锁定了关键零部件成本,从而使降价压力有效传导至部件环节。以我国最头疼的主轴轴承为例,小于6MW的调心轴承国产化已能满足,而大于6MW会使用单列圆锥或者双列圆锥轴承,目前我国仍存在有技术劣势。远景能源在2-3年前就请了很多轴承设计和材料专家做主轴承设计,产品设计技术输出给洛轴,让洛轴做加工,洛轴在远景扶持下,调心轴承已具备较强竞争力。新强联在圆锥轴承上做得最好,明阳每年出货陆上风机1000台,基本都是3MW以上的风机,新强联双列轴承占到80%。新强联单列锥做得也比较好,上气、金风、东方电气大型风机生产厂商,供货几十到100台不等。外资品牌里面,舍弗勒南京完成新一轮扩产,铁姆肯在湘潭扩产,斯凯孚在大连建厂,罗特爱德在徐州生产。明阳海上风机主轴承70%来自于罗特爱德,由于出货量日益增多,罗特爱德计划在徐州扩张产能。
4.个别整机商的带动。厂家的报价水平很大程度上取决于所在市场的竞争情况,有些即将上市或有上市计划的整机商,为了粉饰自身业绩,以超低价去抢夺市场,其他竞争对手为了分得一些份额,不得不低价跟进,从而带动带个区域内主机价格下降。
5.抢装期后的产能过剩。在前几年电价补贴政策下,无论是整机商还是部件商,都在风电项目抢装浪潮中扩大了不少产能。平价后这在某种程度上预示着经营成本无处摊销,只有通过大幅度降价拿到批量订单,才能摊销富裕产能下产生的大量经营成本,让企业熬过阵痛期。
6.透支未来预期。现在很多整机商在投标时,都是投一个未来平台机型,也是所谓的PPT机型,先拿到订单再说。过一阵子,等整个产业链成本逐渐降低后,用一款性能不是太差,容量可能更大的低成本产品去交付项目。在项目开工时间较晚的情况下,一些整机商就会拿明显低于当前成本价的报价去投标。
分析完风机设备持续降价的趋势和成因,根据当前风电行业上下游产业链生存现状,我们大胆预测一下未来的风机在价格和走向上的发展趋势。
1.低价风机在运行期间出现批量问题。中国的风电行业在2012年前后曾经历过一次非常残酷的市场洗牌,市场上最多曾有60多家主机制造商,最后连曾经的市场第一名华锐风电都被洗出局。如果因为持续的降价造成了风机大批量的质量上的问题,同样的故事一定还会发生。
2.风机价格已降无可降。前两年的降价是由主机大型化驱动的,但大型化是有尽头的。陆上机组现在已确定进入了6兆瓦时代,达到了两年前的海上机组水平。海上机组已经到了16兆瓦,继续增大容量可能会使性价比降低。未来假如没有新的技术驱动,仅靠大型化总有一天会让风机价格降无可降。
3.行业洗牌结束内卷。从风机制造商来看,有目标的风机厂家已完成上市,也要考核利润了。从土地资源来看,能开发的均已开发,待开发的大片资源已经名花有主。等到这样一个时间段,扰动市场的因素会少一些,无底线的竞争会收敛一些。那也代表着市场真正成熟,主机市场进一步集中在头部企业,意味着已经有一批企业被淘汰掉。
4.风机竞争转移战场。陆上主机不断降价,降到利润微薄时,海上风电有几率会成为新的竞技场。从2021年的整机商经营情况去看,在海上风电下大力气的整机商,都得到了海上业务利润的反哺。当然这与海上抢装有关,但毕竟这是一块相对来说有技术发展的潜在能力的市场,而技术的发展能够驱动降本产生利润,这就创造了机会。
5.风机价格趋于稳定。有业内人士认为,主机价格基本上不会再跌,甚至会适度回归。根据行业利润率分析,4MW机型合理价格应该2200-2300/kW左右,5MW大概2100/kW,6MW合理价格应该在1800-2000/kW。
国产风机价格在国内一路下行,出口海外的风机也有一定降幅,但不及国内明显,且整体上看单位千瓦造价高出国内价格一大截。通过一系列分析比较,我们大家都认为主要有以下原因。
1.竞争环境宽松。打入国际市场的主流风机厂家相对较少,竞争环境比国内相对宽松。目前国际市场上出现频率较多的国内厂商就是金风科技、远景能源和明阳智能,其他厂家的风机出口数量非常有限。
2.价格对标国际。国内厂商在国际市场上的竞争对手大多数都是大品牌,如维斯塔斯、西门子歌美飒、GE等,价格都是居高不下。以维斯塔斯为例,维斯塔斯公布的2021年年报显示,其风机的平均销售价格为5700元/kW。
3.海外风机配置。国际市场的价格比国内价格高,有一些是配置的原因。厂家出口海外的产品会采取保守策略,在部件厂商选择上更倾向于高可靠性和强适用性,这无疑会增加一定成本。另外,由于运输清关的复杂性和时限性,海外风机所附备件比国内产品要多,这也是风机单价格较高的原因之一。
4.风机评估认证。海外业主很多请DNV等第三方給塔筒和风机做项目适用性评估,评估国产中DNV会考虑大量的极限情况,导致厂家要给塔筒增重,大约会相差40吨。另外,风机厂家拿DNV认证时,同一个大部件会认证2-3个品牌。如果前期拿不准业主的需求,认证中一般会按最高标准,这样有单位千瓦上百的差价。
5.风机质保成本。海外风机质保期相对较长,这一方面会增加人工工时,另一方面也会增加备件和耗材的用量。而且,人工和材料在海外的价格往往是国内价格的数倍,这也在某些特定的程度上推高了风机成本。
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